一位伟大的人，和我们这些乡野之人大为不同。”
图尔卡笑笑，他说：“我也从甘道夫的口中听说过很多你的故事，听闻你是先民的后代，拥有不可思议的魔法，能自由变换人和大熊的形态，这几乎超出我的想象。”
然后两人就谈论起了魔法、变形、巨龙之声等等比尔博听不懂的话，渐渐地，巫师也加入了进来，他们畅所欲言，谈笑风生，几乎快把矮人们都忘记了。
虽然有时候矮人们也会插嘴，他们讲的主要都是黄金、白银、珠宝，以及怎样用精妙的技艺打造出美丽的东西。但很明显，贝奥恩似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。
于是渐渐的，矮人们都不做声了。
他们和霍比特人一样，或静静的聆听着图尔卡他们的谈话，或用木碗不停地喝着蜂蜜酒。
屋外暮色渐深，大厅正中的炉火加入了新的木柴，把大厅照得亮堂堂的。
众人依旧围坐在炉火边，舞动的火焰映红了他们的脸庞，他们身后是木屋高高的柱子，顶端黑黑的，看着像树林里的大树。
不知是不是魔法，比尔博觉得自己在梁椽间听见了风儿吹过树枝的声音，好像还有猫头鹰的鸣叫。
这时贝奥恩问：“请原谅我这么问，你们到底为什么要去东方呢？我知道，你们说的走亲戚不过是虚言，因为走亲戚可不需要一名君王，一名巫师，一名霍比特人，十几名矮人背弓挎剑，斧锤在身的从半兽人的追杀下逃出来；也不会行色匆匆、连坐骑补给都遗失了，饥肠辘辘的向我这样一个陌生人求助。”
“这和你有关吗？”索林的坏脾气又上来了，他对其他人追问孤山宝藏的事很敏感，几乎每次都能挑动他的敏感神经。
“如果你想要我的帮助，是的，我需要知道为什么。”贝奥恩这样说，气势完全不输索林·橡木盾。
然后一直思考换皮人的魔法到底是怎么一回事的龙裔抬起头，与巫师对视了一眼，说：“我们是去孤山帮助矮人收复他们的家园的。霍比特人是我们的飞贼先生，他将负责查看老斯毛格是否还健在。或许你也听说了，预兆发生了，飞鸟重新飞回了孤山，人们都盛传：已经有六十多年未见到恶龙的身影了，也许它死了，也许它走了！我们就是前去查看的冒险小队。”
“但我们在山中遇到了半兽人。”巫师也说：“我们的马匹、补给通通遗失了，人也饥肠辘辘，只能来向您求助！我们必须在都灵日之前赶往孤山，是的，就是这样，仅此而已！”
索林虽然很不高兴此次行动的计划暴露给此间的主人，但既然银白君王和巫师都选择了相信这个大汉，矮人国王也不好说什么。
他哼哼唧唧的瞪了