间，一直遵守湘水划界的协定，没有趁虚进攻东吴
建安二十二年（217年），鲁肃病逝吕蒙接替鲁肃镇守陆口，在表面上，吕蒙对关羽倍加殷勤、广施恩厚[27]但在暗地里，吕蒙依然渴望着攻杀关羽
威震华夏
建安二十三年（218年），太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等人谋反[31]但不久事情败露，几人被曹操所杀曹操于是召曹仁行征南将军，讨伐关羽曹仁镇守荆州期间，大肆征调徭役，荆州境内的军民苦不堪言已经降曹20年的宛城百姓们最终被曹仁逼反，宛城守将侯音与卫开与吏民共同反曹，与关羽联合[32-33]曹仁率军前往平乱，于次年正月攻破宛城，将侯音斩杀，并屠城[34-35]
建安二十四年（219年），刘备军与曹操军相争汉中，魏将夏侯渊被刘备大将黄忠所斩曹操亲提大军来争汉中，刘备据守，赵云又在汉水劫去粮草，曹操无奈只得退出汉中，刘备遂占据汉中
明代商喜所作《关羽擒将图》
明代商喜所作《关羽擒将图》(2张)
同年七月，刘备自称汉中王，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，并派益州前部司马、犍为人费诗去关羽驻地授予关羽官印，关羽闻知黄忠地位和自己一样，愤怒地说：“大丈夫终不与老兵同列！”不肯接受任命费诗对关羽说：“创立王业的人，所用的人不能都一样以前萧何、曹参和汉高祖年幼时就关系很好，而陈平、韩信是后来的亡命之人；可排列地位，韩信位居最上，没有听说萧何、曹参对此有过怨恨如今汉中王因为一时的功劳，尊崇黄忠，而在他心中的轻重，黄忠怎能和您相比呢！况且汉中王与您犹如一体，休戚相前，祸福与共我认为您不应计较官号的高下，以及爵位和俸禄的多少我仅是一个使者，奉命之人，您如果不接受任命，我就这样回去只是我为您这样感到惋惜，恐怕您以后要后悔的”关羽听了他的话以后，大为感动，醒悟过来，立即接受了任命[36-37]
而后关羽留南郡太守糜芳守卫江陵，将军傅士仁驻守公安，自己率领大军攻打襄阳的吕常和樊城的曹仁[38]关羽在交战之中，曾被魏将庞德射伤了额头[39]曹操从汉中战场撤出后，立即派遣于禁督率七军3万人救援樊城[40]此时，樊城尚未被关羽包围[41]，曹仁命令于禁、庞德屯驻在樊北[42]此后，开始连下起了十余日的霖雨，关羽利用汉水暴涨的机会水淹七军，然后乘船攻之，进而逼降于禁、擒获庞德关羽欲任用庞德为将，但遭到拒绝，于是斩杀庞德[43]至此，救援樊城的魏军全军覆没，曹