令于禁、庞德屯驻在樊北[42]此后，开始连下起了十余日的霖雨，关羽利用汉水暴涨的机会水淹七军，然后乘船攻之，进而逼降于禁、擒获庞德关羽欲任用庞德为将，但遭到拒绝，于是斩杀庞德[43]至此，救援樊城的魏军全军覆没，曹仁驻守的樊城也岌岌可危关羽的军队乘船临樊城，围城数重[44]
同年十月，陆浑民孙狼等苦于徭役，叛上作乱，南附关羽自许都以南的诸多山贼纷纷遥受关羽印号，为关羽的支党[45]甚至连曹魏的荆州刺史胡修、南乡太守傅方也投靠了关羽[46]关羽的声势一度威震华夏[47]
败走麦城
建安二十四年（219年）末，曹操以为汉献帝在许，与关羽军相近，欲迁都避其锋芒，司马懿、蒋济等劝阻，认为孙权必然不愿看到关羽得志，可以用答应将江南封给孙权为条件让他从背后出兵攻击关羽同时曹操派遣徐晃、赵俨等率军救援樊城，更准备亲自征讨关羽
救援樊城的徐晃因兵力不足，认为很难与关羽抗衡，不过之后曹操先后派遣徐商、吕建等将领以及殷署、朱盖等十二营兵马增援徐晃关羽在围头派有军队驻守，在四冢还有驻军徐晃于是扬言将进攻围头，却秘密攻打四冢关羽见四冢危急，便亲自率领步、骑兵五千人出战，徐晃迎击，关羽退走关羽在堑壕前设围了十重鹿角，本来是非常坚固的防线，但因为徐晃对关羽紧追不舍，徐晃的追兵和关羽的败兵就一起进入了关羽对樊城的包围圈于是，包围圈被打破，傅方、胡修都被杀死，关羽于是撤围退走，然而关羽的船只仍据守沔水，去襄阳的路隔绝不通[48]
襄樊之战示意图
襄樊之战示意图
起先，孙权曾派人为自己的儿子向关羽的女儿求婚，关羽辱骂来使，拒绝结亲，孙权十分恼恨[2]关羽素来善待士卒，但对士大夫们却很骄横[49]糜芳、士仁素来厌恶关羽的轻慢态度当关羽领兵出征时，糜芳、士仁两处负责供应粮草军需，两人不悉心救助关羽关羽放出话，说：“回去之后，就惩治他们！”糜芳、士仁听闻后，都恐惧不安孙权听闻后，就暗中派人去诱降糜芳、士仁孙权命吕蒙为主帅偷袭荆州，并亲自率军为后援荆州重镇江陵守将麋芳（刘备的小舅子）、公安守将士仁因与关羽有嫌隙而不战而降[50]
此时关羽得知南郡失守后，立即向南回撤回师途中，关羽多次派使者与吕蒙联系，吕蒙每次都厚待关羽的使者，允许在城中各种游览，向关羽部下亲属各家表示慰问，有人亲手写信托他带走，作为平安的证明使者返回，关羽部属私下向他询问家中情况，尽知家中平安，所受对待超过以前，因此关羽的将士都无心再战了，