打雒城时，军师庞统中流矢身亡，刘备乃召张飞、赵云、诸葛亮入川支援关羽驻守荆州刘备平定蜀地后，以关羽董督荆州事，[22]授权掌管荆州地区刘备控制的部分，包括荆州南部四郡和从东吴借来的南郡治所江陵和附近的公安，关羽事实上镇守荆州五郡（南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂阳郡）又对诸葛亮、法正、张飞、关羽四人各赏赐了黄金五百斤、白银千斤、钱币五千万、锦帛一千匹[23]
关羽听说马超归降刘备，他过去与马超毫不相识，于是便写信给诸葛亮，询问马超武艺才干与谁人可以相比诸葛亮知道关羽气傲心高，于是回信答道：“马孟起兼有文武的资性，凶猛过人，可谓一代俊杰，属于黥布、彭越一类，可与张益德并驾齐驱，但还不及您美髯公绝伦逸群”关羽蓄着一副漂亮的长须，所以诸葛亮称他美髯公看了诸葛亮的回信，关羽十分高兴，把它交给宾客幕僚们传阅[24]
关羽曾被流矢射中，箭头穿透左臂，后来伤口虽然愈合，但一遇阴雨天气，臂骨便常疼痛医生说：“箭头有毒，其毒已渗入骨中，需要在臂上重新开刀，刮去臂骨上的毒素，才能彻底除掉这一病患”关羽当即伸出手臂让医生为他开刀治病当时关羽正请众将饮酒进餐，臂上刀口鲜血淋漓，流满了接在下面的盘子，而关羽却在割肉把酒，与大家谈笑自若[2]
建安二十年（215年），孙权知道刘备已夺得益州，希望取回荆州刘备却说：“当得到凉州时，便会把荆州交还”孙权对此十分怨恨，便派鲁肃索要荆州孙刘两方的将领在阵前“单刀会”，据理相争但最终不欢而散孙权命吕蒙准备进攻荆州南部，鲁肃将万余人马于益阳牵制关羽，刘备从益州带兵回援时关羽号称有三万人马，自选五千精锐准备从上游渡河，鲁肃派遣吴将甘宁率领一千人前往关羽的对岸驻守，甘宁的后方还有吕蒙、孙皎、潘璋的数路吴军正与鲁肃的兵马分道并进关羽认为东吴已经做好了开战的准备，就没有过河在河对岸扎营，这个地方后来称为“关羽濑”此时，曹操进取汉中的张鲁，刘备便迅速和孙权修和[25]协议平分荆州，即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂阳郡属于孙权，分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三国史上著名的湘水划界[26]
鲁肃等人希望维持孙刘联盟，而吕蒙却秘密地对孙权说：“关羽君臣狡诈，反复无常关羽之所以不敢东进，是因为您有吕蒙这样的人我等一旦战死，您如何抵挡关羽？”但孙权依然渴望北上进军徐州吕蒙反对道：“北方地势陆通，骁骑所骋不如消灭关羽，全据长江”孙权赞赏吕蒙[27]但孙权并没有施行吕蒙