前往美国招募飞行员，计划组建一支新的空军力量，以抵抗日本侵略者的空军部队”
“这位美国人，名叫克莱尔·李·陈纳德”
这个时候，画面逐渐变黑，然后逐渐变亮
汤姆·汉克斯饰演的陈纳德，此时出现在画面中，画面上显示出时间，此时在影片中的时间，是1934年，地点：美国
此时，汤姆·汉克斯身穿美国空军的军装，参加一场陆空联合演习，因为战术问题，跟当时的陆军部总参谋发生矛盾，然后被从军官名册上除名
汤姆·汉克斯饰演的陈纳德因此郁郁寡欢，被迫离开一线，开始自己编写书本
1937年，华夏空军邀请担任飞行教官，思考再三，决定从不得志的美国空军退役，同年7月，抵达华夏
到了华夏之后，日本发动了全面侵华战争，陈纳德开始在桂省积极筹建航空训练学校，在这里，认识了最喜欢的飞行员之一，刘晔饰演的华夏飞行员李哲申
李哲申是华夏飞行员中最有天赋的一个，而且是家国情怀最强的一个，每日拼尽全力训练，只为能够报国杀敌
陈纳德欣赏李哲申的爱国情操，经常亲自指点教授飞行与空战的技巧，两人结下了亦师亦友的深厚友谊
随后，金陵沦陷，航校开始前往云贵春城
到了春城，李哲申开始投入到了实战之中，参与了江城大空战，与日军惨烈厮杀，同时也目睹了战友壮烈殉国，电影拍摄的画面非常真实，而且投入巨大，所以呈现出的战事之惨烈，令所有观众动容
江城大空战、江城沦陷、渝州大空战……
几场空战接二连三上演，让观众感觉到一种喘不过气的压迫感
其中，渝州大空战里，日军零式战机登场，凭借更好的机动性能，零式战机拥有压倒性的优势，当零式战机正面俯冲的画面呈现出来的时候，所有人的压迫感更强了几分
刘晔饰演的李哲申，在这场战斗中，全力以赴，也只是击伤了一架日军飞机，而自己的飞机则在日军战机的追击下受损，被迫在一片田地迫降，自己也身受重伤
李哲申被送入战地医院，经过抢救后没有了生命危险，随后开始转入病房养伤，负责照顾的护士，就是安妮·海瑟薇饰演的那个美国护士
只是，这时候的画面，还没有可以凸显安妮·海瑟薇对李哲申有什么特殊好感，她只是觉得这个男人格外坚强，处理伤口、换药从不喊疼，每次都在询问，自己什么时候才能重新驾驶飞机
这一场空战，日军几乎摧毁了华夏空军的有生力量
陈纳德的学生们也伤亡惨重
眼看华夏空军几乎全军覆没，国民政府委托陈纳德返回美国，招募飞行员
于是，陈纳德含泪告别了医院里还在养伤的李哲申，以及其飞行员，踏上了前往美国的飞机
……
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